In un mondo in cui l’economia è sempre più difficile da decifrare Confesercenti vuole offrire ai propri soci un servizio gratuito, in convenzione con la consulente Naomi Balsamo
«Per i soci di Confesercenti sarà possibile prenotare una consulenza gratuita finanziaria oggettiva e priva di conflitto di interesse per garantire la massima trasparenza e l’allineamento esclusivo con gli obiettivi del cliente – afferma l’associazione di categoria -. Durante la consulenza verrà offerto un primo inquadramento delle esigenze finanziarie, che potrà spaziare dalla pianificazione previdenziale e successoria, alla gestione degli investimenti, all’analisi della situazione patrimoniale e alla protezione del reddito e del patrimonio. L’obiettivo è quello di fornire ai soci gli strumenti necessari per prendere decisioni finanziarie informate, ottimizzare le proprie risorse e raggiungere i propri traguardi economici, il tutto con un approccio personalizzato e attento alle specifiche necessità di ciascuno».
«Sono una consulente finanziaria iscritta all’albo Ocf – afferma Naomi Balsamo -. La mia caratteristica distintiva è l’indipendenza da gruppi bancari e assicurativi, questo mi permette di garantire una consulenza orientata esclusivamente agli interessi del cliente. Sono davvero entusiasta di avviare questa collaborazione con Confesercenti Grosseto. Metterò le mie competenze a disposizione di tutti i soci, perché credo fermamente che una gestione finanziaria consapevole sia la chiave per la tranquillità e il successo, sia in ambito personale che in quello professionale».
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